凶手对自己的同伴被杀感到愤怒，向他换尿布的城市砍了刀，旁边是一个长着一张脸的老妇人 Hangoro。 海盗头子乔纳森不服躲藏起来的威廉，他令这个美貌的艾丽贝拉吸引威廉，威廉几乎上当，在丢掉了吉斯普之后，他终于和乔纳森展开了正面交锋。

途中，一个狱友不幸死去，临终时，他将遗物交给罗宾，托付他务必将此带给他的妹妹玛利亚（玛丽·伊丽莎白·马斯特兰托尼奥 Mary Elizabeth Mastrantonio 饰），而另一位狱友亚森（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）则成为了罗宾最坚定忠诚的战友。 她虽然惊讶，但还是接受了。

可不久他们听说这湖边发生过谋杀案，十几年前失踪的人，仿佛和这个湖有关系。 恐怖分子拉什达把武器运到美国，企图从事破坏活动，乔治亚带领助手迪克，在女儿奎恩的帮助下，深入拉什达的腹地，将其抓获归案。

接着剧情回转。 风夏是乐队“The fallen moon”的主唱，在她的邀请之下，榛名优加入了乐队成为了贝斯手，一段懵懂的感情在两人之间慢慢酝酿。

当日语教师 Yui Yunohama 和看门人 Ichigo Tsuruoka 参与寻找罪犯时，行为可疑的学生和教师出现了。 然而，维拉斯一号飞船却被突然出现在地球面前的加美拉摧毁了。